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TipWith this tool, uContact users can receive and send Emails using the portal
Tip

Mediante questo tool gli utenti uContact possono ricevere ed inviare email dal portale.

Content

Table of Contents
maxLevel2

Amministrazione Email

Administration

Basic

Configurazione Base Email

ConfigurationAllows the user to create Email Campaigns

Consente all’utente di creare la campagna Email.

Campaign Data

Dati Campagna

  • Name
    Campaign's name for identification purposes.

  • Service Level
    Is the calls percentage that were attended by the agent before a stipulated time.

  • Strategy
    Is the behavior that the campaign will have. To know more about this, please visit Strategies

  • Schedule
    Time in which the campaign will be available, that is, with agents available to handle the interactions.
    To add a schedule configuration you must add it with the '+' button and a new window will appear to add the schedule.
    To delete a schedule, select it from the list and press the '-' button

Email Data

  • Account
    Email account that is going to receive the emails.

  • Password
    Account password. If this one is wrong written the user will be notified and the campaign can not be created till the password of the account is right.

  • Outbound SMTP
    Protocol for simple assigned email transference.

  • Inbound IMAP
    Protocol for accessing internet messages.

  • Port
    Designated port number

Tip

To finish the creation process, the user must click on the "Save" button.

Expand
titleParameters Details

These parameters already have a default value for the proper functioning of the campaign.

To see more about its function visit Important concepts - Omnichannel

Maximum Interactions per Agent
Limits the amount of active interactions the agent can get. The rest of the interactions wait in queue.

Enable
The system can have a non working Email campaign, without the need of deleting it entirely and lose information. If checked, the campaign can be used.

Receive Emails
If enabled, emails from this email address will enter the system as an interaction.

Signature
In the Templates section, a new one can be configured and used as a signature that will be assigned here. When an agent responds/sends and email through the specific campaign, the signature will load automatically.

Enable qualification
When this checkbox is active, it enables two more fields that will be used to configure the rating of each outgoing email generated in the campaign.

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  • Motivation to qualify
    this is the title of the qualification an example could be 'Qualify our service' and it will be just above the rating icons.

    Image Removed
  • Thanks for rating
    By clicking on this field, we will be shown a modal to write a thank you message that will be shown to the client after qualifying.

    Image Removed
Tip

Once we have everything configured and saved, when an email is sent through this campaign, the recipient can rate it.

Thresholds
These metrics to campaign statistics in real time, they are measured in time (seconds). For more information visit Thresholds - Omnichannel

Confirmation Message
When this box is activated with the check box next to it, the campaign can have a Template adjudicated. This one will work the following way, when a client sends a mail through that campaign, the client will get an automatic mail containing the template adjudicated, and an agent will get the interaction.

Encryption/Security
The user has three different options TLS, SSL y SMTP. 

Example for Gmail configuration
  • Nome
    Nome della campagna per essere identificata.

  • Livello di Servizio
    Percentuale delle chiamate ricevute dall’agente nel tempo stabilito.

  • Strategia
    Comportamento della campagna. Per avere ulteriori informazioni, si prego di visitare la pagina Strategies

  • Schedule
    Tempo di disponibilità della campagna, ovvero in cui gli agenti sono disponibili per avere interazioni.
    Per aggiungere una configurazione schedule bisogna aggiungerla con il tasto '+' ed una nuova finestra apparirà in modo da poter aggiungere la schedula.
    Per eliminare la schedula bisogna selezionarla dalla lista e cliccare sul tasto, '-'.

Dati Email

  • Account
    Account email che riceverà le email.

  • Password
    Password dell’account. Se scritto in modo sbagliato, l’utente sarà informato e la campagna non verrà creata finchè la password non risulta corretta.

  • Outbound SMTP
    Protocollo per il semplice trasferimento di email.

  • Inbound IMAP
    Protocollo per avere accesso ai messaggi.

  • Port
    Numero di porta indicato

Tip

Per terminare la creazione l’utente deve cliccare sul tasto “Salva”.

Expand
titleDettagli dei Parametri

Questi parametri hanno già un valore predefinito per la funzionalità propria della campagna.

Per saperne di più, visitare la pagina Important concepts - Omnichannel


Numero massimo di interazioni per Agente
Limita la quantità di interazioni che un agente può avere attive contemporaneamente. Le restanti attendono in coda.

Abilita
Il sistema può avere una campagna email che non è attiva senza doverla eliminare del tutto e perdere le informazioni. Se si clicca su abilita, la campagna può essere utilizzata.

Recevi Email
Se abilitato entreranno nel sistema le email da questo indirizzo email.

Firma
Nel Template si può configurare e può essere poi utilizzata una nuova firma che verrà qui assegnata. Quando un agente risponde ad una email da una specifica campagna, la firma viene caricata automaticamente.

Qualifica di abilitazione
Quando la checkbox è attiva, essa abilita 2 campi in più che saranno utilizzati per configurare la valutazione di ciascuna email in uscita dalla campagna assegnata.

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  • Motivation to qualify
    E' il titolo della qualifica; potrebbe essere “Qualifica il servizio” e sarà sopra le icone di valutazione.

    Image Added
  • Grazie per la valutazione
    Cliccando su questo campo, verrà mostrata la modalità per scrivere un messaggio di ringraziamento che apparirà al cliente dopo la sua valutazione.

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Tip

Una volta avvenuta la configurazione e salvata, quando viene inviata un email da tale campagna, il destinatario può valutarla.

Soglie
Sono delle statistiche in tempo reale, misurate in secondi. . Per maggiori informazioni visitare la pagina Thresholds - Omnichannel

Messaggio di conferma
Quando la casella è attiva con la casella di test accanto è possibile avere un Template ad hoc. Esso lavorerà nel modo seguente: quando un cliente invia una email mediante la campagna, egli riceverà automaticamente un’email con il template e l’agente avrà l’interazione con il cliente.

Crittografia/Sicurezza
L’utente ha 3 opzioni differenti TLS, SSL e SMTP. 

  • Esempio per configurazione Gmail
    Outbound SMTP                       Port
    smtp.gmail.com                         587
    Inbound IMAP
    imap.gmail.com                         993

When the two options are correctly configured, the status of this one will be green, on the contrary will be red, indicating that fields must be checked and correctedQuando le due opzioni sono configurate correttamente, lo stato di ognuna diventerà verde, al contrario diventerà rosso, ad indicare che il campo deve essere modificato e corretto.

Tip

To end the process, the user must click on the "Save" button below.

Apart from that, the campaign can be deleted by selecting it and clicking on the "Delete" button.

Once the campaign is created, this one will appear in the list on the right side of the screen.

If the user selects a campaign from there, all its data will load in the section of the left, so the user can always modify it.

Members

In order to add or delete agents from a campaign, the user must go to Members on the top left corner.

Add Member

  1. In the Campaigns column, select one or more campaigns to which you want to add or remove members.

  2. Select one or more agents from the Agents column and press Add

  3. In the Members column we will see the agents added to the campaign.

Tip

To see more about this screen go to Members - Omnichannel

Note

Members added to a campaign must be part of a voice campaign, on the contrary, this agents wont get any interactions from this channel.

Templates

Easily design your own Templates.

Each one of this is assigned to a specific campaign.

Expand
titleCreate templates

To create a new Template, the user must specify its name on the top box and the campaign assigned to this one on the bottom box, which is optional by checking the box next to it.

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In case there is no campaign adjudicated to the template, this one will appear for every campaign in the system.

If the user wants to edit an existing Template, first of all select this one from the table below and the template will appear ready to be modified.

Email Dialer Configuration

Configure your Email dialer campaign to send massive volumes of emails

Per terminare il processo, l’utente deve cliccare sul tasto “Salva”.

Inoltre la campagna può essere eliminata selezionando e cliccando sul tasto “Elimina”.

Creata la campagna, questa apparirà nell’elenco sulla parte destra dello schermo.

Se l’utente seleziona una campagna da lì, tutti i dati verranno caricati nella sezione a sinistra, in modo che l’utente potrà sempre apportare delle modifiche.

Membri

Per aggiungere o eliminare agenti da una campagna l’utente deve andare su Membri nell’angolo in alto a sinistra

Aggiunta Membri

  1. Nella colonna delle campagne bisogna selezionare una o più campagne a cui aggiungere o da cui eliminare membri.

  2. Selezionare uno o più agenti dalla colonna agenti e cliccare su Aggiungi.

  3. Nella colonna Membri saranno visibili gli agenti aggiunti alla campagna.

Tip

Per saperne di più, visitare la pagina Members - Omnichannel

Note

I membri aggiunti alla campagna devono far parte di una campagna voce, altrimenti non possono interagire con questo canale.

Templates

Si può facilmente progettare il proprio template.

Ognuno è associato ad una campagna specifica.

Expand
titleCreare templates

Per creare un nuovo template l’utente dovrà specificare il proprio nome nella casella in alto e la campagna associata a questo nome, il che risulta opzionale andando a modificare la casella accanto.

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In caso non sia associata una campagna al template, questo apparirà per ogni campagna nel sistema.

Se l’utente vuole modificare un template esistente, dovrà prima selezionarlo dalla tabella sottostante e il template apparirà pronto per la modifica.


Configurazione del Dialer Email

Permette di configurare il proprio dialer per la campagna email per l’invio di un elevato volume di email.

Expand
titleConfigurazione del Dialer Configuration

CampaignsCampagneEvery Email campaign in the system will be listed here so it can be associated to the email dialer campaign.Time between messages: Indicates the time that a new email interaction will enter after closing oneOgni campagna email nel sistema verrà elencata qui così da potervi associare la campagna dialer email.

Messaggi visualizzati: Indica l’intervallo di tempo in cui una nuova email arriva dopo averne chiusa un’altra.

Schedule: Schedule a date in which it is desired that the dialer works. As an example you can put the dialer to work from Monday to Friday from 13hs to 18hs in which the dialer will start dialing when it is on scheduleProgramma una data in cui si desidera che il dialer lavori. Ad esempio si può impostare che il dialer lavori dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 18:00 ed esso comincerà a lavorare nell’ora programmata.

Templates: A template created on the Email campaign section can be adjudicated to the email dialer campaign.

Attach Schedule: The user can attach an event to the email. If the options gets checked, the following will unfold:

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Title: Name of the event. The title can have variables as well, this ones must be detailed on the .csv file uploaded to the Dialer. ExSi può associare alla campagna dialer email un template creato appositamente nella sezione campagna Email.

Allega Schedula: L’utente può allegare un evento all’email. Se viene effettuato un controllo, verrà compilato il seguente campo:

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Titolo: Nome dell’evento. Il titolo può avere delle variabili e queste devono essere dettagliate nel file .csv caricato sul dialer. Es.: ${variableName}

OrganizerOrganizzatoreWho organized the event. The organizer can have variables as well, this ones must be detailed on the .csv file uploaded to the Dialer. ExChi organizza l’evento. L’organizzatore può avere a disposizione delle variabili e queste devono essere dettagliate sul file .csv caricato sul dialer. Es.: ${variableName}

Parametrizable Start Date: The initial date can be added as a varibale. ExLa data iniziale può essere aggiunta come variabile. Es.: ${variableName}

Parametrizable End Date: The end date can be added as a varibale. Ex La data finale può essere aggiunta come variabile. Es.: ${variableName}

Start Date: The user can pick an initial date using the calendarL’utente può scegliere una data iniziale utilizzando il calendario.

End Date: The user can pick an end date using the calendar.

Email Agent

This is how the agent uses Email in the portal

L’utente può prendere la data finale utilizzando il calendario.


Agente Email

Questa sezione mostra in che modo l’agente utilizza Email nel portale.

Next to this searching box, there is an icon where the user can easily start interactions.

The following box will unfold:

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And inside the Email option:

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The agent will have on his Inbox the Email with which she/he started an interaction.

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This Email will unfold on the right side of this section, showing its history of conversation and the client's information:

  • Email Campaign's name

  • Client's Email

  • Client's name

Image RemovedWhen the user opens up the email, this one can be answered to the same user that sent it, or Forward it to as many other users as the person wants
Expand
titleStart Inizia interazioni email interactions

Accanto alla casella di ricerca c'è un’icona da cui l’utente può facilmente iniziare ad interagire.

La casella seguente verrà compilata:

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E all’interno dell’opzione Email:

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L’agente avrà l’email nella propria casella e da qui potrà iniziare un’interazione.

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Tale email verrà compilata sulla parte destra della sezione, mostrando lo storico della conversazione e le informazioni del cliente:

  • Nome della campagna Email

  • Email del cliente

  • Nome del cliente

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Quando l’utente apre l’email, questa opzione consente di rispondere all’utente stesso oppure si può inoltrare a tutti gli altri utenti che la persona desidera. .

Expand
titleSearch Ricerca interazioni email interactions

In section on the left, the user has an interaction searching box.

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Can search by campaigns name, client's email, subject and client's name.

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Tip

An email can be forward, by clicking on the arrow icon next to the answering box.

  • If the main mail has files attached to it, the forward email is going to have them automatically.

Supervisor

Campaign Monitoring

Here the statistics in real time are shown

Nella sezione a sinistra, l’utente ha una casella di ricerca.

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Egli può cercare in base al nome della campagna, l’email del cliente, il soggetto e il nome del cliente.

Image Added
Tip

Un’email può essere inoltrata cliccando sulla freccia accanto alla casella di ricerca.

  • Se l’email principale ha dei file allegati l’inoltro dell’email li comprende automaticamente.


Supervisore

Controllo Campagna

Qui sono mostrate le statistiche in tempo reale.

for Image Removed

Left down table

  • Icon
    Icon Agent Status. Along with the status icon you may appear: if the agent is in a phone call appears ; and if the agent is to break the break for that picture will appear.

  • Channel Status
    If the agent has an interaction opened, the logo of this one will appear in this column
    Expand
    titleOn screen information
    Info su schermata
    Image Added

    Tabella in basso a sinistra

    • Icon
      Icona di stato dell’agente. Con l’icona appare se un agente è in fase di chiamata telefonica, oppure se l’agente è in pausa.

    • Stato canale
      Se l’agente ha un’interazione aperta, il logo di questa appare sulla colonna per SMS, Webchat, Email and e Twitter.
      If the agent is attending more than one type of interaction, this one's will appear next to each other

    • Status
      Agent Status in real time. States can be Offline , Busy, Free, Free Busy in break and break (still break any available).

    • Agent
      Name agents members of the campaign.

    • Completed
      Number of Emails completed by agent incoming/outgoing.

    • Time
      Time of the last change agent status

    • Active
      Represents the interactions that the agent has active.

    Right down table

    • Email: Client's email address

    • On Hold: Client's waiting time.

    Expand
    titleActions with agents

    When an agent has an active interaction, the supervisor can click on it an the following options will appear:

    Image Removed
    • Spy
      Supervisor can view in real time the messages exchanged between agent-client.

    • Screen monitoring
      Supervisor can view in real time the agent's screen.

    • Info
      Shows the agent information.

    • Pause
      Supervisor can pause the agent status.

    • Chat
      Supervisor can chat with the agent.

    • Log out agent
      Supervisor can log out the agent's account.

    Recording

    In this section, the supervisor will see every Email chat interaction.

    Expand
    titleSearch Recordings
    Image Removed

    Parameters for filtering

    • Start date
      Start Date Search Email recordings .

    • Final date
      End of recordings that we get from the search.

    • Email
      E-mail client we want to find . In this field you can put a part of the mail and the search will be the same.

    • Subject
      Inbound mail subject.

    • Campaign
      Select the campaigns Email available on the list.

    • Agent
      Select the agents who attended the Email.

    Email Viewer

    When the user clicks on one of the mails, the following opens up:

    Image Removed

    Dialers Monitoring

    Menu to supervise the state of the Email campaign services.

    Dashboard

    Show all the active emails services, allowing supervise its activity and upload information
    • Se l’agente sta partecipando a più di un’interazione, appariranno una accanto all’altra.

    • Stato
      Stato dell’agente in tempo reale. Gli stati possono essere: Offline, Occupato, Libero, Libero/Occupato in pausa, in pausa.

    • Agente
      Nomi degli agenti membri della campagna.

    • Completed
      Numero di email completate da un agente in entrata/uscita.

    • Time
      Ora dell’ultimo cambio di stato dell’agente.

    • Attivo
      Rappresenta le interazioni attive dell’agente.

    Tabella in basso a destra

    • Email: Indirizzo email del cliente.

    • On Hold: Tempo di attesa del cliente.

    Expand
    titleAttività con gli agenti

    Quando un agente ha un’interazione attiva, il supervisore può cliccare su di essere e appaiono le seguenti opzioni:

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    • Spy
      Il supervisore può visualizzare in tempo reale i messaggi scambiati tra agente e cliente.

    • Screen monitoring
      Il supervisore può visualizzare in tempo reale lo schermo dell’agente.

    • Info
      Mostra le informazioni sull’agente.

    • Pause
      Il supervisore può mettere in pausa lo stato dell’agente.

    • Chat
      Il supervisore può chattare con l’agente.

    • Log out agent
      Il supervisore può fare il logout dell’account dell’agente.

    Recording

    In questa sezione, il supervisore vedrà ogni interazione delle chat email.

    Expand
    titleRicerca record
    Image Added

    Parametri per filtraggio

    • Start date
      Data iniziale di ricerca Email.

    • Final date
      Fine delle registrazioni che sono state ottenute dalla ricerca.

    • Email
      E-mail del cliente che si vuol trovare. In questo campo si può inserire una parte dell’email e la ricerca parte lo stesso.

    • Subject
      Soggetto della mail Inbound.

    • Campaign
      Seleziona le campagne mail disponibili sulla lista.

    • Agent
      Seleziona gli agenti che hanno partecipato alle interazioni email.

    Visualizzatore Email

    Quando l’utente clicca su una di queste email, si apre la finestra seguente:

    Image Added

    Dialers Monitoring

    Menù per supervisionare lo stato del servizio Email.

    Pannello di controllo

    Mostra tutti i servizi email attivi permettendo di supervisionare le attività e caricare informazioni.

    Expand
    titleParameters descriptionDescrizione parametri

    Campaign: Allow to select a campaign to supervise.

    Name List: Name of the active list and its state:

    • Inactive

    • Active

    Status: Show the general state of the campaign based on the following states:

    • Inactive

    • Active

    In date : Show if the campaign is in date according the definition, with the following status:

    • Inactive

    • Active

    Processed: Amount of emails processed for campaigns.

    Not processed: Number of emails left in the campaign to process.

    Sent: Number of processed mails that where correctly sent.

    Failed: Number of processed mails that where not sent correctly.

    Seen: Number of processed mails that were opened by the recipient.

    Rejected: Number of rejected emails.

    Spam: Number of emails that when to spam, this ones are registrated on the Blacklist section.

    Lists

    Section where the email dialer lists are administrated

    Campagna: Consente di selezionare la campagna da supervisionare.

    Nome lista: Nome della lista attiva e suo stato:

    • Non attivo

    • Attivo

    Stato: Mostra lo stato generale della campagna basato sui seguenti stati:

    • Non attivo

    • Attivo

    In date : Mostra se la campagna è in tempo in base ai termini di definizione, con i seguenti stati:

    • Non attivo

    • Attivo

    Processed: Quantità di email processate inviate dalla campagna .

    Not processed: Numero di email da processare inviate dalla campagna.

    Sent: Numero di email processate correttamente inviate.

    Failed: Numero di mail processate non inviate correttamente.

    Seen: Numero di email processate aperte dal destinatario.

    Rejected: Numero di email rifiutate.

    Spam: Quantità di email processate per la campagna, ma che essendo spam sono state inserite nella sezione Blacklist.

    Liste

    Sezione in cui sono amministrate le liste del dialer email.

    Expand
    titleParameters descriptionDescrizione Parametri

    Subject: Subject that the mails will haveOggetto che la mail dovrà avere.

    Upload List: A csv file can be uploaded as massive registry of contacts to sent the mails to.
    The csv file must have the following formatUn file csv può essere caricato come registro di contatti a cui inviare le email.
    Il file csv deve avere il seguente formato:

    campaign;destination;message;attachments;variables;priority

    The parameter campaign must be the same as the email campaign's name associated to the dialer from where the emails are going to be sent. (Obligatory)

    The destination email must be a valid one, if not when the dialer try to send it to this address the action will fail. (Obligatory)

    message to send can be specified. If it is not specified in the list, then the template associated with the dialer will be sent, if there is one, otherwise it will be an empty message.

    On the attachments csv division, if the user want to add one, first of all the wanted file must be uploaded on the Attachments section. A text will appear and this one must be copied and pasted on the attachment csv division.

    The variables represent the generic fields in the associated template, when the mail is sent these variables will be those that are replaced by the values indicated in this parameter. The generic fields in the template should be indicated as follows ${name}, where name will be the name of the variable. The values of the variables must be separated with two points and must be written as follows: nameVariable1 = value: variableName2 = value.

    If the priority is not specified, this one by defect will be 9999.

    Attach File: The user must upload a file to attach, then a text will appear. This one must be copied and pasted on the .csv file uploaded as a list, parameter Attachments, as explained before.

    Info

    An example of the structure that the .csv file list must have, can be downloaded.

    • Play button to initiate the dialer

    • Stop button to stop it.

    When the dialer is initiated, a graphic will appear indicating the percentage of processed emails. When this one gets to 100%, all the emails on the registry were sent.

    Image Removed

    Il parametro della campagna deve essere lo stesso del nome associato alla campagna del dialer da cui le email verranno inviate. (Obbligatorio)

    La destinazione dell’email deve essere valida, altrimenti quando il dialer prova ad inviare a quell’indirizzo l’azione fallisce. (Obbligatorio)

    Il messaggio  da inviare deve essere specificato. Se non specificato nella lista, il template associato al dialer che verrà inviato, sarà un messaggio vuoto.

    Nella sezione allegati in formato csv, se l’utente vuole aggiungerne uno, il file cercato deve essere caricato nella sezione Allegati. Apparirà un testo e questo verrà copiato ed incollato nella sezione allegati in csv.

    Le variabili rappresentano i campi generici nel template associato e nel momento dell’invio queste variabili saranno quelle che verranno sostituite dai valori indicati dal parametro. I campi generici nel modello dovrebbero essere indicati come segue ${name}, dove nome sarà il nome della variabile.valori delle variabili devono essere separati dai due punti e devono essere scritte come segue:: nomeVariabile1 = valore: nomeVariabile2 = valore.

    Se la priorità non è specificata, questa sarà per difetto 9999.

    Allega File: L’utente deve caricare un file da allegare, poi apparirà un testo. Questo deve essere copiato ed incollato sul file csv caricato come lista, parametro Allegati, come prima spiegato.

    Info

    E' possibile scaricare un esempio della struttura che dovrebbe avere il file .csv.

    • Clicca sul tasto per iniziare il dialer.

    • Stop è il tasto per terminare l’operazione.

    Quando il dialer è partito, apparirà un grafico che indica la percentuale di email processate. Quando questa è al 100% vuol dire che tutte le email del registro sono state inviate.

    Image Added

    CC/BCC Modifica.

    • All'interno dell'interazione premere la seguente icona.

    Image Added
    • Qui puoi modificare il cc/cnc.

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    • Una volta terminato, premi il pulsante Salva.

    IMPORTANTE:

    • Il cc/cnc verrà aggiornato man mano che i messaggi arrivano all'interazione. Quindi PRENDERA' SEMPRE il cc/bcc dell'ultimo messaggio ricevuto.

    • Quando si risponde ad un messaggio di interazione che ha un cc/cn associato, NON ACCETTA quello, ma prende SEMPRE quello configurato nel form "Modifica".