Formulario customizado para cliente.

Búsqueda

Inicialmente se cargará una lista con todos los clientes que el agente tenga asignado. 

Es posible luego realizar una gestión de los contactos o la desasignación del mismo.

Open

La búsqueda se podrá filtrar por los siguientes atributos:

• Nombre: Se filtra por el nombre del cliente.

• Póliza: Clave de póliza de seguro.

• Agente: Agente asignado.

• Vencimiento: Filtra por la fecha de vencimiento del seguro.

• Todos: Muestra todas las pólizas tanto finalizadas como pendientes de gestión.

• Finalizado: Filtra por las pólizas que se encuentran finalizadas.

Desasignar: Desvincula el cliente al agente que se encuentra asignado.

Gestionar: Se envía el cliente a la pestaña de gestión para comenzar la misma.

Gestión

Al gestionar un cliente, se muestran todos los datos del cliente, una lista de pólizas de seguros que posee el cliente y una lista con todas las gestiones realizadas para ese cliente.

Open

Se ingresan los datos del cliente:

• Nombre: Se ingresa el nombre del cliente.

• Direccion: Lugar de residencia del cliente.

• Teléfono: Se pueden agregar hasta 4 teléfonos del cliente, incluye un botón que permite llamar al número ingresado.
  
  
  

Se ingresan los datos de la gestión:

• Código: Se debe seleccionar un código.

• Resultado: Se debe seleccionar un Resultado.

• Agendar: Se agenda la gestión la cual se podrá buscar en la pestaña de Agenda.

• Comentario: Permite agregar un comentario a la gestión.

• Finalizado: Se indica si la gestión está finalizada o pendiente de gestión.

Agenda

Este módulo permite filtrar todas las gestiones agendadas para la fecha ingresada.

Se puede gestionar un cliente al seleccionarlo y presionar el botón Gestionar.

Base

Permite la subida en lote de los clientes al sistema.

La subida se debe hacer guardando un archivo de Excel con la extensión .csv

La entrada de datos se define con los siguientes campos delimitados por ;

Los campos son:

Sintaxis.csv

Un ejemplo puede ser el siguiente :

Base.csv