Agente

Principal

Esta es la principal pantalla donde se gestionan los casos puntualmente permitiendo ver su Detalle de Deudor, Información de la Deuda, Asesor Integra CCS y la tabla de Gestiones.

Open

En esta pantalla se pueden ver las siguientes secciones:

Detalle Deudor: Datos de contacto del deudor, en base a información de contacto, dirección teléfonos y localidad.

Icono Teléfono: El icono de teléfono, en cada uno de los teléfonos de contacto, permitirá realizar la llamada automáticamente si tener que discar el número.

Información de la Deuda: Información general de la deuda, que permite identificar el tipo, monto y estado de pago.

Asesor Integra CCS:

• Moneda: Indica la moneda en la cual se está trabajando la deuda.

• Múltiples Deudas: Muestra con un semáforo si el usuario tiene más de una deuda poniéndose en rojo si así lo es.

• Fallecido: El logo señala si la persona falleció o no.

• Consulta: Lleva al usuario a la pestaña Consultas ADM JUD

• Cartas: Lleva al usuario a la pestaña Carta

• Canales AI: Lleva al usuario a la pestaña Canales AI.

• Pagos: Lleva al usuario a la pestaña Ver Pagos

• Expedientes: Lleva al usuario a la pestaña Act Expediente

La sección de más abajo permite al usuario detallar una gestión, la cual una vez realizada aparecerá en la tabla de abajo.Cuando se agenda una gestión, el usuario tendrá en la pestaña de Búsqueda la tabla desplegando los eventos agendados.

Promesa de Pago

Cuando la información de un cliente es procesada, los campos fijos en esta sección se cargan y el usuario puede modificar los otros. En la sección de más a la derecha se agendarán Promesas de Pago coordinadas por el cliente-agente, cuando estas últimas son guardadas aparecerán en la tabla de abajo.

Open

Búsqueda

Aquí el Agente podrá buscar al cliente con el cual está interactuando via llamada llenando los campos que despliega.

Los resultados de la búsqueda con los filtros aplicados aparecerán en la tabla de abajo a los mismos.

 Cuando se encuentra activado, realiza la búsqueda sobre los clientes que el Agente tiene asignados, de lo contrario hace una búsqueda sobre todos los contactos en el sistema.

 Procesa al cliente encontrado y lleva al Agente a la pestaña principal donde carga toda su información.

 De la búsqueda realizada, despliega en la tabla los clientes que no tengan Gestiones o Promesas de Pagos detalladas.

 Cuando el cliente buscado se encuentra asignado a ese agente, se lo pasará al Supervisor para que sea reasignado a un nuevo agente.

La tabla de abajo a la izquierda despliega los eventos buscados con la fecha seleccionada, agendados en la pestaña Principal.

La tabla de abajo a la derecha detalla las Promesas de Pago realizadas en esa misma sección, con la fecha seleccionada.

Ver Pagos

En esta sección el Agente puede ver el detalle de todos los Pagos realizados por el cliente.

Pagos: Estos datos se llenarán cuando el agente seleccione uno de los items presentados en la tabla de esta sección, dándole la opción al Agente de modificar los mismos.

Comisiones: Muestra las comisiones que posee el agente.

Agregar Pagos: El pago se agregará a la sección Agregar Pagos, si la CI. del cliente es la misma, los pagos aparecerán en la tabla de abajo.

Agregar Pagos

El Agente podrá agregar pagos realizados por el cliente de forma manual.

Carta

Permite generar una carta detallando la deuda y los datos del cliente.

 El botón de Enviar genera la Carta en formato .pdf para que el agente pueda enviarla utilizando su correo electrónico.

 Este botón genera una solicitud de aprobación que es enviada al Supervisor. La carta necesita ser aprobada antes de ser enviada a una empresa terciaria, como un banco, por ejemplo.

Supervisor

Cartera

En esta sección el Supervisor podrá subir carteras al sistema, exportarlas y ver todas las que se encuentran registradas.

Subir Cartera: Se pueden subir carteras en lote.

Total de Registros: Muestra todas las carteras que hay en el sistema.

Tabla de Registros: Despliega la fecha cuando un registro fue subido y el total de carteras en el.

 Borra la Cartera selccionada en la Tabla de Registros.

 Exporta la Cartera seleccionada desde la tabla en formato .xls

Asignaciones

El Supervisor asignará las carteras a los Agentes correspondientes para comenzar su gestión.

En la sección de Asignación, el Supervisor buscará a los clientes registrados en el sistema, mostrando la cantidad de resultados encontrados en donde indica Registros y el número al lado.

 Cuando se encuentra activado, el Supervisor realizará la búsqueda en base a los clientes que no se encuentran asignados a un agente.

La tabla de la izquierda despliega los clientes y la de la derecha los agentes en el sistema.

 El supervisor, habiendo seleccionado una cartera de la tabla de la izquierda (no se puede seleccionar múltiples carteras), puede seleccionar un agente y asignarle manualmente la misma.

 Para facilitar la asignación, el supervisor teniendo, por ejemplo, 100 clientes y 20 agentes, a cada uno de esos agentes le tocarán 5 clientes.

 Desactiva la cartera, queriendo decir que no aparecerá para ser asignada y no se podrá gestionar.

 Desactiva todas las carteras que aparecen en la tabla.

Agenda

En esta sección el Supervisor podrá buscar los eventos de gestión programados por los agentes con la fecha seleccionada.

Parámetros

El Supervisor podrá crear y eliminar parámetros, como por ejemplo, en la parte de Ver Pagos del Agente, los la lista que despliega los Tipos de Pagos son seteados en esta sección. De esta misma manera con todos los datos fijos que tenga el sistema.

Agregar Pagos

El Supervisor puede agregar pagos manualmente o subir en lote.

Cartas

Aparecerá el número total de cartas que le llegan al Supervisor por parte de los Agentes para ser aprobadas.
Las mismas pueden ser exportadas en lote con formato .xls