Agente

Búsqueda

En la siguiente sección el Agente podrá buscar clientes registrados en el sistema y realizar diferentes acciones sobre los mismos, y eventos agendados como lo es una promesa de pago.

ID Cartera: Número de ID por la cual se encuentra registrada la cartera en el sistema.

Nombre: Nombre del cliente.

Tipo Doc: Señala el tipo de documento del cliente.

Documento: Número de documento del cliente.

Acción: Filtra en base a la ultima acción que se guardo en la gestión anterior.

Teléfono: Filtrar la búsqueda por número de teléfono. Se buscará por cualquiera de los siete números de teléfono que el contacto contenga.

Campaña: Lista de todas las campañas.

No Gestionadas: Buscará solo los casos que no han sido gestionados.

Mi Cartera: Aplicará la búsqueda dentro de la cartera del Agente.

No Completadas: Buscará solo los casos no completados.

Registros: Número de registros encontrados que aparecen en la tabla de resultados.

 Aplica los filtros y realiza la búsqueda.

 Limpia los campos de filtrado.

Gestionar: Se debe seleccionar un caso encontrado y luego presionar este botón para gestionar, el mismo dirigirá al Agente a la sección Deuda. Para saber más sobre esta sección Deuda

Devolver a Supervisor: Devuelve el caso asignado al Supervisor, sacando ese caso de la cartera del Agente.

Fecha de Agenda: Se busca un evento agendado por la fecha.

Promesa de Pago: Se buscará una Promesa de Pago agendada por la fecha.

Cuando realicemos la búsqueda el agente podrá ver todas las deudas que aplican a los filtros, ademas un mismo cliente puede tener varias deudas o promesas de pago acumuladas, y desde aquí podremos ver la totalidad.

Deuda

Esta sección se habilita una vez seleccionado un cliente en Búsqueda para ver sus detalles.

Detalle Deudor

Cartera: Cada deuda está identificada por un ID único.

Documento: Aparecerá el tipo de documento y el documento del cliente

Nombre: Nombre del cliente

Tarjeta: Número de tarjeta asociado

Dirección: Dirección de vivienda del cliente

Mail: Email del cliente

Fecha de Asignación: Fecha en la cual se cargó al cliente en el sistema de Cobranzas.

Edad: Edad del cliente

Prioridad: Nivel de prioridad que presenta el registro de deuda

Tipo de Cuenta: Tipo de cuenta del cliente

Sub Status: Sub estatus en el cual se encuentra la deuda

Teléfono: Se podrán detallar siete teléfonos diferentes del cliente. Al lado de cada uno de ellos hay un icono con un teléfono, el cual facilitará al al Agente contactar al cliente rápidamente, además a cada teléfono se le puede asignar una acción, esto permitirá al Agente saber si algún teléfono tiene baja contactabilidad, cuál no atiende, si pertenece a algún familiar, etc.

Observaciones: Observaciones detalladas por el Agente sobre el cliente

Fallecido: Se podrá detallar si el cliente falleció o no

Deuda

Moneda: Tipo de moneda en la que esta la deuda

Total Deuda: El monto total de la deuda

Cantidad de Cuotas: Cantidad de cuotas a las cuales el cliente accedió a dividir el monto total de la deuda

Pagos Realizados: Muestra la cantidad de pagos que el cliente realizó

Producto: Detalle del producto adeudado

Fecha del Ultimo Pago: Fecha en la que se realizo el ultimo pago de la deuda

Ciclo: Medida que indica el ciclo en que se encuentra la deuda.

Monto de Cuota: El monto de cada una de las cuotas

Monto Pago: Monto que ya se encuentra pago por el cliente

Ultimo Pago: Monto del ultimo pago

Otros Cargos: Monto adicional que se suman a la deuda

Monto Int Corr: Intereses generados a la deuda.

Monto Int Mora: Intereses por atraso en el pago.

Balance: Monto total que resta por pagar.

Deuda Col: Monto restante de deuda en Colones.

Numero de Expediente, Estado Judicial, Numero de Corte: Estos son campos que identifican la deuda a nivel judicial.

Botón Pagos: Llevará al Agente a la sección de Pagos. Para saber más Pagos

Botón Gestión: Llevará al Agente a la sección de Gestión. Para saber más Gestión

Botón Promesa: Llevará al Agente a la sección de Promesa. Para saber más Promesa

En la parte superior, a los costados del título, podemos ver dos flechas, con las cuales el Agente podrá ir de una deuda a otra.

Gestión

La siguiente pantalla se habilitará una vez el agente apriete el botón Gestión dentro de la sección Deuda.

En la parte superior derecha aparecerá a que cartera pertenece la deuda.

Acción: Tipificaciones que posee la gestión.

Excusa: Motivo por el cual se genero la deuda

Lugar: A donde se llamara al cliente

Persona: Resultado que tuvo la llamada

Status: Estado de la deuda

Sub Status: Sub estado de la deuda

Comentario: Se debe detallar un comentario sobre la Gestión (* Campo Obligatorio)

Próximo Contacto: Fecha en la cual el Agente agendará el próximo contacto con el cliente.

Finalizar: Finalizar las gestiones con el cliente.

Guardar y Cerrar: Guarda la Gestion y la Finaliza.

Guardar: Guarda la Gestión. La misma pasará a verse en la lista a la derecha de la pantalla.

Si el Sub Status es "promesa", se mostrarán 2 campos mas ("Monto en Dolares" y "Monto en Colones") donde se permitirá prometer pagar en cada una de las monedas disponibles, generando así una promesa de pago.

Pagos

La siguiente pantalla se habilitará una vez el agente apriete el botón Pagos dentro de la sección Deuda.

Fecha Pago: Fecha la cual se realizó el pago.

Fecha Subida: Fecha en la cual se subió el pago al sistema.

Buscar Pagos: Busca el pago realizado en el historial, el mismo aparecerá en la tabla del lado derecho de la sección.

Promesas

La siguiente pantalla se habilitará una vez el agente apriete el botón Promesa dentro de la sección Deuda.

Fecha: Fecha en la que se acordó la Promesa de Pago

Monto: Monto acordado a pagar

Monto Pago: Monto pagado

Estado: Estado de la Promesa de Pago. Al único estado al cual el agente podrá cambiar manualmente, es incumplido. El resto de los estados se irán actualizando a medida que sea pagada la promesa. 

Botón Guardar: Guarda la Promesa de Pago detallada, la cual aparecerá en la tabla a la derecha de la pantalla

Supervisor

Asignaciones

El Supervisor podrá asignar clientes y manejar las carteras desde acá, con la ayuda de diferentes filtros.

Nombre: Filtra por nombre del cliente

Tipo Doc: Señala el tipo de documento del cliente 

Documento: Número de documento del cliente

Acción: Filtra en base a la ultima acción que se guardo en la gestión anterior.

Base: Nombre del archivo csv que se suben los clientes.

Teléfono: Realizar búsqueda por teléfono del cliente, se buscará incluyendo los teléfonos opcionales que el cliente tenga registrados

Campaña: Permite filtrar las carteras en base a la campaña a la cual pertenecen.

Asesor: Nombre de usuario del agente al que se le asignan clientes

Criterio: Lista de criterios, los mismos pueden ser creados en la sección Criterios de Asignación

No Gestionados: Filtra los clientes que todavia no han sido gestionados.

Sin Asignar: Si la casilla se encuentra activada, la búsqueda se hará sobre los clientes que no se encuentran asignados a un agente

Registros: Marca el número de registros encontrados

Botón Búsqueda Aplica los filtros detallados y realiza la búsqueda, los resultados serán desplegados en la tabla de abajo

Botón Limpiar: Limpia los campos detallados

Botón Asignación Manual: Habiendo seleccionado un Agente de la lista de agentes y un cliente de la lista de resultados, se aprieta este botón y el cliente será manualmente asignado al agente. Si nos fijamos bien, el asesor del cliente pasará a tener el nombre del Agente

Botón Desasignar Cliente: El cliente que se encuentre seleccionado serán des-asignado del agente actual

Casos: Cantidad de clientes a asignar por agente

Botón Asignación Automática: Todos los registros que se encuentran en la tabla serán asignados al Agente que se encuentra seleccionado

Generación Listas

Nombre Lista: Nombre que tendrá la lista generada

Combo Marcadores: Permite seleccionar el marcador al que queremos asignar la lista. El marcador debe ser de tipo Progressive.

Generar Marcador: Crea la lista y la agrega al marcador.

*Para crear listas correctamente, primero se tiene que realizar una búsqueda, luego asignar agentes a la búsqueda realizada, luego de tener nuestros resultados y los agentes asignados se va a poder generar la lista. Intentar otra manera podrá generar un error.

Bases

En esta sección el Supervisor podrá subir las diferentes bases de datos y mantener un registro de las mismas.

Subir Cartera/Pagos/Clientes: El Supervisor subirá el archivo .csv con los datos especificados

Registros: Número total de Cartera/Pagos/Clientes subidas

Formato CSV: De descargará automáticamente un archivo ".csv" mostrando en la primer línea el formato en el que deben ser subidos los archivos. Cuando se requiere una fecha, el formato seria AÑO-MES-DIA

Borrar Cartera/Pagos/Cliente: Borra los datos de Cartera/Pagos/Clientes seleccionados.

Exportar Cartera/Pagos/Clientes: Se descargará el .csv subido de la Cartera/Pagos/Clientes seleccionados

Finalizado: Cierra la gestión para esa cartera, una vez finalizada la deuda quedará paga pero no la eliminará de la lista.

Subir Pagos mediante CSV's es la única forma de realizar los mismos, una vez subidos, las promesas de pago se actualizaran cambiado su estado.

Calendario

Desde aquí el Supervisor podrá ver todos los eventos agendados por los agentes en el sistema.

Parámetros

El Supervisor podrá crear parámetros que luego se visualizarán en los correspondientes campos

Permisos

El Supervisor controlará los permisos dados, los mismos habilitarán o no a los usuarios a poder ingresar o utilizar ciertas partes del formulario.

Criterio de Asignación

El Supervisor podrá crear diferentes parámetros para Asignación.

Estructura de datos

Las tablas relacionadas con la ficha de cobranzas son llamadas por el prefijo DC_Cob_*

Tablas:

DC_Cob_Cartera: Información General de la deuda (Relacionado a cartera por tipoDocumento y documento)
DC_Cob_Cliente: Información general del cliente (Relacionada a cartera por tipoDocumento y documento)
DC_Cob_Gestion: Gestiones de la deuda (Relacionada a cartera por idCartera) (Relacionada a Promesa por idPromesa)
DC_Cob_Pago: Pagos de una deuda (Relacionada a cartera por idCartera)
DC_Cob_Param: Parámetros generales de la ficha
DC_Cob_Promesa: Información de las gestiones tipificadas como Promesa de Pago.