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Agente
Principal
Esta es la principal pantalla donde se gestionan los casos puntualmente permitiendo ver su histórico de acciones, información de contacto y cálculos para promesas de pago a establecerse u ofrecerse.
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- Generar carta: Se dirige al tab Carta en el menú superior.
- Enviar SMS: permite enviar un SMS habiendo puesto el contenido del mensaje en la gestión y tomando en cuenta el nro. de celular en la información de contacto donde lo pide.
- Pagos: Se dirige a la sección Pagos en el menú superior.
Búsqueda
En lo referido a la búsqueda se permite realizar y gestionar varias acciones:
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Botón Pendientes Gestión: Filtra todos los pagos que aún no han sido gestionados, una vez que se filtren se gestionara uno a uno apretando “gestionar” y posteriormente viendo los pagos de dicha gestión.
Carta
Modulo del sistema que permite la generación de cartas tanto de pago como cancelación en el sistema, siendo generadas las mismas en formato .pdf
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Botón Vaciar Campos: Este botón limpia todos los datos de la carta para ingresarlos nuevamente en el caso de querer generar otra carta.
Pagos
En el módulo de pagos se podrá hacer la gestión correspondiente para cada uno de los pagos nuevos que corresponda, pudiendo modificar información o agregar información, tales como:
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- Gestor: Gestor que gestiono el pago.
- Comisión Cartera: Porcentaje de comisión que tiene la cartera en base al segmento al cual pertenezca
- Comisión Gestor % : Porcentaje de comisión del gestor
- Comisión Gestor $: Monto de comisión que corresponde al gestor en base a la comisión de la cartera.
- Período
Permisos en gestión de pagos:
Cuando el gestor de pagos “encargado” ve pagos que no son de él no va a poder ver el monto y porcentaje de comisión que corresponde ha dicho gestor:
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En comparación a la vista usual cuando el gestor puede ver toda la información.
Pagos Estudio
Se permitirá la modificación, eliminación o adición de nuevos pagos donde, en base a la moneda, se permitirá el ingreso o no del tipo de cambio y el cálculo automático del importe en moneda nacional (en el caso de que haya conversión), de pagos realizados en el estudio.
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Cuando el agente es supervisor o encargado se habilitara una pantalla que va a permitir generar el reporte de pagos del estudio con el margen de fechas indicado.
Pagos Creditia
Supervisor
Cartera Banco
El rol de supervisor de complementar con los demás roles del sistema teniendo el supervisor un control total de todos los módulos asignados.
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Borrar Cartera Banco: Borra toda la cartera actual (siempre recomendado hacerlo antes de comenzar a hacer el proceso de selección).
Asignación
Esta opción del menú permite asignar la cartera del sistema a los agentes disponibles, pudiendo hacerlo de forma manual o automática.
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Cargar Pagos: Esta opción permite cargar los pagos enviados por Creditia comprobantes de cada pago realizado que posteriormente se gestionaran unitariamente.
Agenda
Permite visualizar la agenda asignada por el día de hoy en todos los agentes del sistema con el fin de gestionar las actividades agendadas previamente.
Reportes
Sección que permite generar varios reportes en formato .xlsx basado en un rango de fechas establecido.
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Informe Cartera Activa: Permite generar un reporte con el listado de carteras que se encuentran activas.
Gestiones Cartera
Permite gestionar las carteras con dos funcionalidades específicas:
- Cargar Rotación de Cartera: Esta carga perite subir al sistema casos a rotar devueltos por Creditia, el mismo sube los casos, marca a cada uno de estos casos como finalizados y lesa agrega una gestión indicando que fueron dadas de baja por rotación de cartera.
- Cargar Actualización de Cartera: Esta carga permite subir datos que se deben de actualizar en las carteras activas actuales, cambiando los montos especificados por Creditia, por otro lado también permite marcar para cada caso una gestión con el valor anterior y el valor nuevo para cada uno de los 4 valores que cambian.
- Carga Listado Casos a Rotar: Permite cargar la carga de casos para posteriormente generar el reporte de casos a rotar en base a la información presente en el sistema.
Comisiones Gestores
Permite gestionar las comisiones de los gestores del sistema para su posterior cálculo en el sistema.
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En este módulo podemos cambiar, eliminar o incorporar una nueva comisión para un gestor con el fin de poder realizar los cálculos correspondientes en el sistema.
Comisiones Cartera
Permite gestionar las comisiones de las carteras para su posterior cálculo en el sistema.
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En este módulo podemos cambiar, eliminar o incorporar una nueva comisión para una cartera o producto determinado con el fin de poder realizar los cálculos correspondientes en el sistema.
Estadísticas
Este módulo permite tener una visión general del estado de las comisiones cobradas y lo correspondiente al pago general a los gestores.
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- Pagos en el Estudio: Monto total unificado en pesos de los pagos realizados en el estudio.
- Pagos Totales: Monto total unificado en pesos de los pagos realizados en otras bocas de pago.
- Comisiones a Pagar: Monto total unificado en pesos de las comisiones a pagar a los gestores.
- Rentabilidad Total después de comisiones: Monto total unificado en pesos después de sacar el costo de las comisiones.
Parámetros
En lo que refiere a parametrización del sistema existe el módulo de parámetros que nos permite agregar nuevos valores a los filtros y parámetros predefinidos en el sistema dentro de estos podemos encontrar:
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